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2020-05-22 13:46:00
创新发展市场行之十五 | 2019年纺织服装专业市场运行分析

 

2019年,面对严峻的外贸环境和激烈的行业竞争,我国各地纺织服装专业市场积极践行新市场新定位,以发展平台经济为旗帜,不断深化线上线下融合、市场集群融合和内贸外贸融合,以转型促升级,以创新谋发展,基本实现了平稳运行;2019年我国万平米以上纺织服装专业市场922家,市场总成交额达到2.33万亿元,同比下降1.08%;其中,流通分会重点监测的45家市场商圈总成交额为12833.54亿元,同比增长6.12%,显示纺织服装专业市场两极分化更加明显。

 

一、2019年我国纺织服装专业市场总体运行情况

 

据中国纺织工业联合会流通分会统计,2019年我国万平米以上纺织服装专业市场922家,同比增长0.77%;市场经营面积达到7606.21万平米,同比增长0.76%;市场商铺数量142.08万个,同比增长0.82%;市场商户数量115.39万户,同比增长0.85%;市场总成交额达到2.33万亿元,同比下降1.08%。

 

总量规模方面,2015-2019年,我国万平米以上纺织服装专业市场数量、总经营面积、总商铺数量、总商户数量、总成交额连续多年实现平稳增长,整体运营良好。一方面,行业结束了投资过热的扩张期,进入差异化竞争和划行规市的调整期,新市场投资日趋理性;另一方面,中心城市核心城区专业市场业态的调整步伐加快,对市场整体数量带来了一定影响。总的来看,万平米以上专业市场总量仍保持逐年上升,但增幅放缓,结构优化取得初步成果。从成交额增速来看,2015-2019年,专业市场总成交额年同比增速依次为2.11%、2.81%、5.12%、3.85%、-1.08%,增长速度逐步放缓;特别是2019年出现了小幅度回落。

 

图表1 2013-2019年纺织服装专业市场总量规模逐年对比表

 

数据来源:中纺联流通分会统计

 

新市场方面,2019年,新开业万平米以上纺织服装类专业市场7家,新开业专业市场总投资额为60.2亿元,新开业专业市场总经营面积为57.1万平米。从新增市场情况来看,一方面,新模式、新业态的不断爆发,带动了产业服务类平台型专业市场的投资建设;另一方面,产地型专业市场集群为延伸和丰富产业链配套建设的单体市场成为投资重点。 

 

运行效率方面,2019年纺织服装专业市场商铺效率为164.13万元/铺,同比下降1.89%;商户效率为202.10万元/户,同比下降1.92%;市场效率为30659.00元/平米,同比下降1.82%。市场面积、商铺数量、商户数量略有增长,成交额略有下滑,市场的各项运行效率下降。 

 

重点监测市场方面,2019年1-12月,45家重点监测市场商圈总成交额为12833.54亿元,同比增长6.12%。其中,25家市场成交额同比上涨,平均增幅为7.88%;18家市场成交额同比下降,平均降幅为5.59%;2家市场成交额与去年同期持平。从市场运行效率看,1-12月,45家重点监测市场平均运行效率为57693.61元/平米,同比增长5.28%;平均商铺效率为441.06万元/铺,同比增长5.63%;平均商户效率为490.73万元/户,同比增长5.77%。重点监测市场的市场效率、商铺效率、商户效率高于全国纺织服装专业市场的平均水平,可见我国龙头重点市场转型升级成果显著,但全国市场两极化趋势日渐明显。 
 

景气方面,2019年,纺织服装专业市场管理者景气与商户景气走势基本一致。春节假期过后在3月迎来上半年销售旺季,6、7月景气指数下滑,经过8月的调整,在9、10月迎来全年销售黄金期,11、12回落;专业市场管理者景气指数全年平均值为50.22,同比下降1.83个百分点,商户景气指数全年平均值为50.52,同比下降0.30个百分点,两项平均数均超过50荣枯线,但相较2018年有所下滑。

 

图表2 全年景气指数一览

 
 

 

 

数据来源:中纺联流通分会统计

 

从区域看,922家专业市场中,东部地区561家,成交额18555.67亿元,占总成交额的79.57%,同比增长0.02%。东部地区仍是我国纺织服装专业市场行业的中坚力量,在众多产地型专业市场群的支撑下,2019年成交额基本保持持平;但与连续几年5个百分点以上的增长相比较,2019年东部地区回落幅度较大,成为全国市场成交总额下滑的主要原因。中部地区受益于产业转移、二三线城市崛起,于2017、2018连续两年呈现较大幅度增长;2019年,中部销地型市场成交额回落较为明显;200家中部地区市场成交额3285.63亿元,占总成交额的14.09%,同比下降3.94%。2019年西部地区161家市场成交额1478.58亿元,占总成交额的6.34%,同比下降7.76%。

 

图表3 东中西部地区市场数量占比

数据来源:中纺联流通分会统计

 

图表4 东中西部地区成交额占比、增速表

 

数据来源:中纺联流通分会统计

 

从品类看,服装和原、面(辅)料是我国纺织服装专业市场的主营商品,主营服装和原、面(辅)料的专业市场共653家,占市场总量的70.82%,成交额占总成交额的71.53%。其中,主营服装产品的专业市场491家,在各品类中成交额最高,达10110.96亿元,占总成交额的43.36%,同比下降1.55%;主营原、面(辅)料的专业市场162家,成交额位列第二,达6568.97亿元,占比28.17%,同比下降0.71%;仅主营小商品和家纺的专业市场实现了成交额的增长,其中,主营小商品的专业市场成交额增速最高,同比增长5.56%;家纺类专业市场运行基本平稳,增幅0.80%。

 

图表5 各品类专业市场数量占比 

数据来源:中纺联流通分会统计

 

图表6 各品类成交额占比、增速表

数据来源:中纺联流通分会统计

 

二、2019年取得的成绩 

 

2019年,我国纺织服装专业市场的发展态势呈现出一些共性特点,创新发展取得了较好的成果。 

 

1、紧抓直播风口,打通“专业市场+新零售”渠道。2019年是网红直播销售爆发式增长之年,纺织服装专业市场商户敏锐地抢抓热点,积极试水,在线上直播领域取得了不俗的成绩。专业市场商户拥有产品款式、性价比等原产地优势,并且比其他网红主播更熟悉行业、了解消费者,拥有更熟练的销售业务经验,迅速成为线上直播服装销售的主力军。专业市场积极配合、全力支持商户进行线上直播,通过搭建平台、促成合作、抱团发展、业务培训、调整营业时间等多种方式,在充分发挥商户自身灵活性和创造性的基础上,为商户提供了更大的自由度和盈利空间。2019年,以直播销售为重点的“专业市场+新零售”模式,在全国纺织服装专业市场迅速铺开,极大地拓宽了专业市场的零售渠道,提升了专业市场的零售份额。 

 

常熟服装城属于市场与商户的直播行为融合较深的代表市场之一。2019年,常熟服装城积极开展与淘宝直播、1688直播、快手直播、抖音直播等直播平台的全面合作,同时积极借助爱库存、云集、贝店等线上销售平台,对多平台进行优势整合和协同发展,并打造出“老板娘驾到”这一颇具代表性的市场直播金字招牌,以产业集群为根基,以实体档口为依托,形成多平台融合发展的线上线下一体化模式,最终形成直播产业资本与传统专业市场的深度融合。 

 

2、进入“后外迁时代”,专业市场与城市融合度提升。中心城市核心城区专业市场的外迁和原地升级,是近年来推动我国纺织服装专业市场加速升级的重要原因之一。随着北京市纺织服装专业市场大刀阔斧的外迁工作进入尾声,全国专业市场人认真思考专业市场自身发展与城市经济文化发展之间的关系,并通过升级软硬件设备、提升人货场综合体验、创新经营模式等方式,探索着专业市场在城市功能布局中的新定位。通过多方面的持续投入和创新发展,纺织服装专业市场逐渐克服一些“先天不足”的问题,市场与城市的融合度在“后外迁时代”得到了明显的提升。 

 

2019年,成都大成市场积极响应金牛区政府提出的要求,对市场形象和功能布局进行了全面提升,对老旧市场进行翻新,对外立面进行整体改造,增设步行街和休闲广场,并引入各类时尚餐饮等配套设施,极大地提升了荷花池商圈的整体形象,丰富了金牛区的商业业态;五方天雅互联网+女装体验中心对自身的模式和定位进行了全面的升级,以个性化的产品设计和展示以及不同风格的集合店、生活馆,开创了全新的零售模式,形成了“专业市场+新生活”的创新业态,成为中心城市核心城区专业市场原地升级的优秀模板。  

 

3、市场和集群互动方式更多元,产地型市场创新空间增大。2019年,产地型专业市场充分利用中小企业和中小商户集聚这一特点,加速形成完整、集中、高效的供应链条,快速反应的供应链体系初现雏形。产地型市场积极推动智能制造、工业互联网、智慧门店、智慧物流系统建设,实现原面辅料、研发设计、生产、流通、消费等关键环节的链接,实现供应链数据的集成和共享,推动产业链前端、中端、终端运营效率和反应速度的全面提升。 

 

浙江省桐乡市濮院镇是专业市场和产业集群深度融合的代表地区,2019年,桐乡濮院从集群组织方式的高度积极探索集群发展新路径,提出一系列推动市场与集群深度融合的规划设计;通过产业创新服务综合体等重点项目,形成服务型平台的集聚和服务资源的高度整合,打造生产性服务业高地,进而创造性地提出打造生产、流通、服务三轮驱动的新集群,为全国纺织服装产业集群发展探索了一条新路子。 

 

4、以设计为支点,提升专业市场时尚化水平。2019年,我国纺织服装专业市场更加重视创意设计资源的整合与集聚,提升了时尚化水平。一方面,专业市场尝试以集聚之合力,通过各种对接合作,满足中小商户对原创设计、潮流款式、时尚趋势的迫切需求;另一方面,专业市场通过举办时尚设计大赛、趋势发布、时尚沙龙等活动,不断提升时尚地位。 

 

截至2019年,广州国际轻纺城已连续14年举办中国(广东)大学生时装周,推动优质商户与设计专业优秀学生的对接合作;红棉国际时装城打造的红棉国际时尚艺术中心,已城为流花商圈面积最大、设备最先进的国际时尚艺术发布中心,每年举办近百场时装展示、新产品发布、行业研讨会、座谈会等时尚活动,不断提升专业市场的时尚话语权。 

 

5、以平台经济为旗帜,重塑专业市场新定位。2019年,商务部等12部门发布《关于推进商品交易市场发展平台经济的指导意见》,纺织服装专业市场以平台经济为旗帜,加快市场主体平台化、场景智慧化、模式融合化和业务数据化进程,积极建设智慧商城,构建现代企业运营体系和商品流通体系,加快从单一交易平台向多功能综合服务平台转变。 
 

2019年,新的平台型专业市场在全国各地应运而生。广州富力•环贸港以“数据智能”为核心技术优势,开发应用环贸快版、环贸映像、富运通、富贸通、RFSHOWROOM 六大线上应用程序,搭建了亿订电商、亿订滴滴买手、网红直播等专业化平台,为品牌商户和集群企业提供线上一站式服务;武汉云尚产业发展平台打造时尚产业资源平台、时尚资源技术平台、时尚供应链的技术平台、智慧商贸服务技术平台等四大平台组成的平台生态,为商户解决生产和经营过程中所遇到的各类痛点难点问题。 
 

6、积极应对复杂的国际形势,国际化程度持续加深。2019年,我国各行业的外贸环节都面临着前所未有的复杂形势和残酷竞争。中美贸易摩擦的不断升级,给纺织服装专业市场带来的直接打击和间接影响逐渐显现。我国纺织服装专业市场积极应对,重点加强海外市场特别是“一带一路”沿线国家市场拓展,开拓了新的海外市场空间;通过海外投资、海外分市场、海外仓等模式,加大了海外市场的扩张力度;通过组团参展参会等模式,提升了海外渠道的拓展能力。 

 

浙江义乌小商品城、江苏海门叠石桥国际家纺城、常熟服装城,广州花都皮革皮具市场等国家商务部市场采购贸易方式试点市场,在2019年有力推动了专业市场与“一带一路”沿线国家的贸易往来,市场贸易出口额取得显著增长;海城西柳市场通过渠道拓展、模式输出、交流推介、展会经济等方式全面提高国际化水平,2019年完成外贸供货额达到135亿元,同比增长37%。 

 

三、“后疫情时代”下,纺织服装专业市场未来发展趋势 

 

2020年爆发新冠肺炎疫情以来,全国乃至全球各行各业面临的生存压力空前加大,短板加速暴露,矛盾集中爆发,以纺织服装产业为代表的劳动密集型传统产业、以纺织服装专业市场为代表的传统商业业态,同样面临着严峻的挑战。未来,我国纺织服装专业市场将进入漫长的“后疫情时代”,专业市场作为城市商业载体,作为中小企业商户的成长发展平台,作为纺织服装产业集群的重要流通渠道,作为城市居民和消费者休闲消费的有力补充,将呈现六大融合的新趋势。 

 

一是线上线下融合,经历了近五个月的新冠肺炎防疫工作,传统专业市场人推动线上线下融合的意识空前提升。未来,纺织服装专业市场将加速打造线下展贸、交易和体验,线上引流、推广以及支付服务的新模式和新业态,并积极尝试将更多的功能搬到线上运营。 

 

二是批发零售融合专业市场将积极发展批零兼营、“显性零售、隐性批发”等批零一体化模式。一方面,将巩固批发业态,优化批发流程;另一方面,将加深线上直播+线下营销的多元零售模式,不断探索新业态。 

 

三是期货现货融合,专业市场将通过展会经济、线上订货会、云商务等模式,积极推动有条件的商户重点发展期货式订单、个性化定制和场内现货交易等多种形态并存的交易业态。 

 

四是场内场外融合,专业市场将进一步加深与产业集群、平台机构、外协工厂等的协同发展效应和资源整合效应,推动场内交易、体验与场外设计、加工以及仓储物流等配套业态的精准对接和快速反应。 

 

五是内贸外贸融合,专业市场行业将涌现出更多内外贸结合发展的优秀市场。在全球进入“后疫情时代”的背景下,将大力开拓“一带一路”国家市场、重点推进跨境电子商务的新模式探索。 

 

六是市场城市融合,专业市场的客流、物流集聚效应在疫情期间再次成为备受关注的焦点。未来,专业市场将更加积极地适应城市更新、升级和发展需要,推动专业市场的安全环境、社会责任和生态建设,推动市场、旅游、文化和城市社区融合发展。 

 

结  语 

 

新冠肺炎蔓延全国,对我国各地生产和人民生活产生巨大影响,纺织服装专业市场面临着前所未有的考验。未来,我国纺织服装专业市场应加速拉长转型升级半径,加深创新发展内涵,进一步以发展平台经济为旗帜,不断优化采购、生产、销售、物流等资源配置,积极拓展职能、加快技术应用和管理创新,发展“市场+平台+服务”模式,增强定制化生产、一体化服务功能,打造开放、高效、绿色的供应链平台,积极构建线上线下融合、上下游协作的可持续循环体系,积极推动纺织服装行业的高质量发展。 

 

 

 

 

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