动向一：跨境电商综试区从试点到普惠

事件：12月24日，国务院发布《国务院关于同意在石家庄等24个城市设立跨境电子商务综合试验区的批复》。同意在石家庄、太原等24个城市设立跨境电子商务综合试验区。至此，我国的跨境电商综合试验区增至59个，形成区域全面覆盖格局。同时随着试点向全国推进，各综试区之间的竞争也将加剧。

点评：网经社电子商务研究中心B2B与跨境电商部主任、高级分析师张周平表示，跨境电商综试区继续扩容，且扩容城市数量增多。一是跨境电商综试区示范作用显现。跨境电商综试区是在发挥企业自发和市场主导作用的前提下，进一步突出政府宏观指导、统筹规划、资源整合的作用。综试区范围的扩大与相关配套政策措施的不断优化，会在全国形成积极正面的示范效应，带动我国整体外贸的更高质量发展。

动向二：跨境电商资本热度未减

事件：2019年，资本对跨境电商热度没有受到太大影响。据网经社“电数宝”数据库显示，2019年共发生了29起跨境电商投融资事件，融资总金额达214.7亿元。相比2018年投融资事件37起，融资金额94.6亿元，2019年虽融资数量有所减少，但投融资金额增长较快。其中电商、支付与物流是资本重点下注的领域。例如：Wish获H轮融资、Fordeal获数千万美元C轮融资、卖到非洲网获3000万元A轮融资、Club Factory获1亿美元C轮融资、星商获C轮数亿元融资、执御获6500万美元C+轮融资等。

事件：2019年主要跨境电商平台正在告别红利期，例如：eBay2019财年Q3销售额首次出现负增长、亚马逊销售额依然上涨但整体利润却下降。而与之相反，跨境电商独立站平台如Shopee、Walmat业绩表现不错，掀起了更多的跨境电商卖家向独立站发展备受企业青睐。

点评：从全球来看，电商市场重心开始发生转移，传统欧美电商市场逐渐变成一片红海，电商增速逐步放缓；与此同时，东南亚、中东、印度、俄罗斯等新兴电商市场正在成为电商创业热点地区，也是今年资本重点布局方向。从模式来看，电商平台红利消失，必然导致独立站和私域流量重新得到重视。因此Shopify异军突起，在第三方平台和独立站之间保持平衡成为一种新的发展策略。

事件：9月6日，网易与阿里共同宣布，阿里确认以20亿美元收购网易考拉，考拉将保持独立品牌运营，天猫进出口事业群总经理刘鹏兼任考拉CEO，这次巨资收购引发业内广泛热议。网易卡拉于2015年1月上线，借助2013下半年进口跨境电商兴起时间窗口，凭借充裕资金和网易自带流量快速崛起。

点评：此次交易对双方来说都是利好。阿里对考拉海购志在必得的道理非常明显：一是获取规模优势。收购考拉海购后，阿里进口电商市场份额接近60%，对其它竞争对手形成明显的规模优势。天猫国际成为国内首个进口商品数超百万的跨境电商平台。

在阿里收购小红书、考拉海购之后，腾讯、京东等很有可能相应的收购行动，这会导致进口电商进入两超寡头时代。其它进口电商体量较小，发展又比较平稳，最终会追求小而美模式。其中洋码头是典型的9610直邮进口电商模式，市场份额并不很大，在整个行业中还是有明显的差异性竞争力。

动向五：跨境电商物流格局加速演化迭代

事件：2019年11月8日，阿里巴巴集团通过增资和购买老股的方式，投入人民币233亿元，持有菜鸟股权从约51%增加到约63%，在跨境电商领域，菜鸟也将重点打造全球海外仓。物流也是今年资本重点关注的投资领域，例如：“斑马物联网”获1亿美元C轮融资、叮当海外仓获千万级美元A轮、纵腾集团获7亿融资等。

点评：我国跨境电商快速发展得益于低廉的物流成本，万国邮联邮费改革，对于加快中国邮政市场化改革是非常有利的，同时对我国跨境电商也产生重大影响。首先，将重创低客单价产品的直邮出口电商，中小卖家面临“清洗”；专线物流和海外仓服务将会获得更大发展空间。

由此可见，在资本驱动下，跨境物流行业正在各方面发生深刻地变化。特别是中国大兴国际机场、上海浦东机场、广州白云机场等多个大型航空枢纽的建设、中国航空行业跨越式发展以及中国跨境物流企业快速崛起，在一带一路战略背景下，中国乃至世界跨境物流格局将会发生重大变革。

动向六：中国企业成跨境支付新引擎

事件：2019年2月，蚂蚁金服收购了英国跨境支付企业万里汇，万里汇与支付宝在核心优势、国际业务上有着很强的互补性。和支付宝相比，万里汇在国外知名度，国际清算渠道、国家、币种以及成熟的技术与服务优势。除中国Fin-tec企业和第三方支付机构积极走出去之外，9月PayPal通过旗下美银宝收购国付宝70%股权,成为国付宝实际控制人并进入中国支付服务市场。同时，多家跨境支付企业获融资，包括：空中云汇获数千万美元A轮融资、连连数字获50亿元两轮融资等。

在跨境支付领域，中国支付在跨境电商领域正在扮演着愈发重要的角色，中国企业成为了全球跨境支付的积极参与者与推动者。除了蚂蚁金服旗下的支付宝外，最近几年中国陆续出现了收款易、Pingpong等多家跨境支付公司。国内第三方支付机构如连连支付、通联支付、网易支付等也纷纷布局市场空间巨大的跨境支付行业。可以预见，在跨境支付服务需求明确，监管大框架已定，行业角色各归其位，并且产业门槛逐渐形成之后，原来的“银行卡时代”玩法将沿用至二维码支付时代。

动向七：跨境电商供应链金融稳步推进

事件：第二届进博会期间中国银行发布“跨境电商综合金融服务方案”；11月纵腾跨呗平台正式上线，解决当前跨境电商经营中采购资金少、资金费用高等问题。近年来，行业相继出现多种供应链金融产品，郑州跨境电商“邮费贷”小企业贷款产品、小鹰科技为跨境电商企业提供上下游金融解决方案等，还有供应链金融平台Qupital获1500万美元A轮融资。

动向八：跨境电商直播模式席卷全球

事件：伴随短视频平台崛起的同时，是网红直播快速发展。网红直播是中国社交电商最热最新的模式，2019年3月中国第一个网红电商如涵在纳斯达克上市。在美国，美妆Glossier为网红经济树立了成功标杆，Glossier提倡基于自己独特美学理念，更加反应时代和市场需求的品牌定位和营销理念，这是能够在众多品牌林立之中杀出重围的根本原因。

动向九：跨境电商合规化再进一步

事件：2019年10月26日，国家税务总局发布《关于跨境电商综试区零售出口企业所得税核定征收有关问题公告》，出台跨境出口电商所得税核定征收办法，应税所得率统一按照4%确定，2020年1月1日起施行。除此外，全国各地政府也在陆续推出各项跨境电商合规业务与服务，包括：郑州等城市开通9610海关监管条件下的跨境出口通关规范操作、武汉综试区“无票无税”平台运行、深圳沙田海关解决跨境电商出口商品退货进境问题等。而在出口电商，巴西邮政要求从2020年1月1日起，巴西邮政将开始记录所有通过巴西海关的巴西路向物品的进口方税号；法国在10月份通过增值税反欺诈法案，该法案要求网络在线市场分享卖家信息给法国政府相关部门。

今年，中国跨境电商将继续借鉴杭州模式，在完善进口电商管理之后，继续规范出口电商合规。中国跨境电商改革试点成果1210和9610将会为全球跨境电商规范化、便利通关和多种贸易方式平衡发展提供中国经验、中国标准和中国技术。在实现跨境电商合规发展的同时，政府还需要注意跨境电商有序健康发展问题。一个国家需要保持跨境电商合理发展，并且还需要不断优化跨境电商模式和技术，以促进整个社会生产力和劳动效率的提升。

动向十：跨境电商征税席卷全球多国

事件：2019年开始印度政府严查中国跨境电商使用“礼物”的形式规避关税，还禁止电商平台强制卖方在其平台上独家出售特色商品，并且限制折扣力度；不仅印度，更多国家都在采取行动。例如：美国阿肯色州等七个州将开始征收电商销售税、欧盟发布电子商务增值税规则变革条例，延续了欧盟全境内现存的增值税跨境缴纳门槛，该条例于2021年1月开始实施、新西兰计划对电商巨头征收数字税收、土耳其宣布对所有进口商品征收20%关税等。